哈尔滨银行陷入“资产荒”，利息净收入连续两年下滑 焦点速读

作者：王莉

出品：全球财说

(资料图)

近日一则关于哈尔滨银行与一原支行行长劳动纠纷的裁判文书，折射出当前银行业面临的困境。

该案例为哈尔滨银行天津分行向一位已离职支行行长郑某“反向讨薪”，对其发生违规行为期间的三年绩效薪酬进行全额追索，共计70.67万元，但是经历了一审和二审，银行败诉。

银行败诉的原因并不是该支行行长在任期间没有违规行为，主要是因为起诉时间超过了仲裁时效。

大致案情为，郑某于2010-2017年担任哈尔滨银行天津滨海新区支行负责人，期间内部管理不善，支行在贷前调查、贷后管理等环节严重违规，授信业务发生大量逾期、不良，给该行造成了较为严重的经济损失，郑某负有直接及管理责任。2017年11月离岗清收后无管户业务，无明显的实质性清收成效。自2020年11月1日至今，郑某未依据该行规定按时出勤，考勤记录为旷工。

近几年来，由于银行业资产质量风险事件高发，已经有不少银行“反向讨薪”，有不少银行在2022年报中披露银行绩效薪酬追索扣回金额，比如招行2022年执行绩效薪酬追索扣回的员工2876人，追索扣回绩效薪酬总金额5824万元。

《全球财说》认为，这与过去几年银行业资产质量恶化、风险事件频发有很大关系。具体到哈尔滨银行，该行不良率水平高，同时贷款余额2022年还有下降。

贷款余额下降

哈尔滨银行成立于1997年2月，总部位于哈尔滨市。现已在天津、重庆、大连、沈阳、成都、哈尔滨等地设立了17家分行，2014年3月31日，哈尔滨银行在香港联合交易所主板成功上市（股票代号：06138.HK），是中国第三家登陆香港资本市场的城市商业银行，也是中国东北地区第一家上市的商业银行。

哈尔滨银行刚在港股上市时，发行价为2.90港元，但自2020年9月跌破1港元，成为“仙股”后，就再难突破回升，截至5月23日，该行股价收在0.25港元。

股价也反应了其基本面，从表面上看，该行营收和净利2022年均实现增长，且净利润基本可以属于暴增了，但内里表现仍然羸弱。

2022年，集团实现营业收入人民币128.71亿元，同比增长4.47%；实现净利润人民币7.13亿元，同比增长78.71%；实现归属于母公司股东的净利润为人民币5.55亿元，同比增长102.41%。

但其主营业务收入，即利息净收入却在下降，且已连续两年下降。2021年度，该行实现利息净收入100.61亿元，比上年同期减少22.48亿元，同比下降18.26%，2022年，该行实现利息净收入90.07亿元，同比下降10.47%。

拉动2022年营业收入增长，手续费及佣金净收入增长及信用减值损失下降功不可没。2022年末该行手续费及佣金净收入同比增长5%，信用减值损失下降1.7%。

手续费及佣金收入增长就说明其中间业务改善良好吗？并不然，该指标增长的可持续性仍有待观察，毕竟在手续费及佣金收入的各组成部分中，除了非保本理财手续费收入同比大增82.6%之外，其他如咨询及顾问费、结算手续费、银行卡手续费等均在下降，也就是说理财业务以一己之力托动了手续费及佣金收入的增长。

需要关注的是，该行利息收入2022年在下降，同时利息支出在上升。2022年该行利息收入260.65亿元，同比下降1.4%，其中贷款及垫款利息收入153.15亿元，同比下降7.3%，当然这主要受收益率下行影响。

不容忽视的是，其利息收入下降未必没有贷款总额下降的影响，2022年末，该行客户贷款及垫款总额为2844.15亿元，同比下降3.38%。

这对于还处于“靠天吃饭”阶段的内资银行而言，贷款余额下降必然会影响收入，这在上市银行中不多见。这也进一步体现出银行业“资产荒”问题。在有了“反向讨薪”之后，银行信贷相关人员在放贷方面势必也会更加谨慎，在当前行业本就存在“资产荒”的前提下，银行自身的“资产荒”问题或会更加凸显。

该行存款余额保持了增长，这也导致了该行存贷比不高，事实上该行自2018年以来存贷比就在持续下降，从2018年的64.16%下降到2022年的50.99%。说明该行资金使用效率不高，另一个数据也能证明，该行成本收入比自2018年以来整体呈上行趋势，2022年末已经达到39.41%，距离行业红线标准已是不远。

前文提到，拉动营收的增长是中间业务收入增长及信用减值损失的下降，信用减值损失同比下降了1.74%，其中尤以贷款和垫款减值损失下降较多拉动，同比下降了13.1%，这个下降当然也和贷款余额下降有关。

资产质量风险偏高

贷款虽然增长下滑，不过资本消耗依然存在。

自2019年起核心一级资本充足率就开始从10.22%持续下滑至2022年的8.64%，不仅消耗快，水平还偏低，下一步核心资本的补充已是迫在眉睫。

资产质量水平更是堪忧。2022年哈尔滨银行不良贷款余额为人民币82.19亿元，略有下降，不良贷款率2.89%，较上年末微升0.01个百分点，这个水平在上市行中显然属于偏高水平；拨备覆盖率181.54%，较上年末上升19.09个百分点；贷款减值损失准备率为5.25%，较上年末增加0.57个百分点。

关注类贷款和损失类贷款同比上升，意味着不良和核销增长的风险加大，2022年该行核销同比增长，核销余额为38.99亿元，同比增长22.83%。

逾期贷款也在增长，且主要为新增逾期和1年以上中长期逾期，进一步印证该行不良和核销增长的风险，该行逾期1至90天贷款同比增长31.36%，逾期1年以上的同比增长41.29%。

作为一家城商行，房地产却成了其第三大贷款行业，2022年末，该行房地产贷款余额有所下降，但不良率从上年的0.7%上升至2022年的1.12%。

《全球财说》还注意到，该行贷款余额下降的同时，其债券投资大增，2022年末债券投资余额1313.49亿元，同比增长37.99%。其中政府债券、金融机构债券、公司债券、政策性银行债券均在增长。

2022年该行人事也不稳定，2022年3月，前行长吕天君以及原董秘孙飞霞同时离职。随后，两人双双被查。黑龙江省纪委监委网站显示，因涉嫌严重违纪违法，吕天君和孙飞霞已于今年4月被查。2022年9月，据黑龙江省纪委监委网站消息，哈尔滨银行股份有限公司成都分行原行长刘敏涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。公开信息显示，刘敏于去年3月被免职。

哈尔滨银行在发布年报前，该行收到黑龙江银保监局的批复，核准姚春和担任该行执行董事、行长的任职资格，自3月3日起生效。使得该行年报中行长致辞部分没有出现空缺。

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